Исследование Deloitte выявляет огромный потенциал мобильных платежей

Характеристика респондентов, их представительство по отраслям и размерам предприятия

(нажмите, чтобы увеличить)

Исследование, инициированное компанией Deloitte, проводилось с целью выявить отношение крупных американских компаний к мобильным платежам, а также определить основные сдерживающие и благоприятствующие факторы. Исследование основывается на ответах от 89 руководителей и представителей топ-менеджмента предприятий различных секторов экономики, включая финансовые учреждения, операторов мобильной связи, провайдеров приложений и производителей телефонов. Также в отчете содержатся примеры успешного опыта на рынках Азии и приводятся наброски возможных сценариев эволюции мобильных платежей в США.

Демографический портрет пользователей мобильных платежей

(нажмите, чтобы увеличить)

Наибольшее применение мобильная коммерция найдёт в сфере т.н. микроплатежей — оплата проезда, услуг паркинга, фастфуда, розничных покупок. Основными пользователями подобных сервисов являются в основном молодые люди — согласно результатам исследования порядка 70% мобильных плательщиков принадлежат возрастной группе до 40 лет.

Прогноз роста рынка мобильных платежей и банкинга в США в 2012 году

(нажмите, чтобы увеличить)

Оценить суммарный объем рынка мобильных платежей и спрогнозировать динамику его роста тяжело. Однако, уже сейчас понятно, что в случае с рынком США речь идет о триллионах долларов. По сравнению с 2009 годом, когда проникновение мобильных платежей составляло всего 6,8%, к 2012 году этот показатель должен вырасти до 21,3%. Ожидается, что в мобильном банкинге показатель проникновения вырастет с 7,7% в 2009 году до 24,3% в 2012-м.

Deloitte предполагает, что одним из самых массовых станет сервис оплаты транспортных услуг с помощью мобильного телефона — проезда в метро, автобусах, поездах и т. д. Компания PayPal, в частности, предсказывает, что в течение ближайших пяти лет большая часть розничных транзакций, общая сумма которых составит порядка 5,5 трлн. долл., будет производиться с помощью мобильных устройств.

Факторы, сдерживающие развитие мобильных платежей

(нажмите, чтобы увеличить)

Основным сдерживающим фактором развития систем мобильных платежей в США является консервативность банковской системы. Очевидно, что переход с привычной системы расчётов с помощью кредитных карт на мобильные платежи повлечёт значительное падение доходов финансовых учреждений — комиссия за транзакцию будет делиться между банком, мобильным оператором и, возможно, ещё несколькими сторонами. На данный момент еще не разработана финансовая схема по распределению доходов от мобильных платежей, которая устроила бы все стороны, участвующие в транзакции. Поэтому американские банки, ещё до конца восстановившиеся после финансового кризиса, рассматривают мобильные платежи как угрозу стабильности для своего бизнеса.

Наиболее жизнеспособные бизнес-модели мобильных платежей

(нажмите, чтобы увеличить)

По мнению Deloitte, чтобы получить ощутимую выгоду от сервисов мобильной коммерции финансовым учреждениям и провайдерам сервисов необходимо объединить усилия. Аналитики выделяют две наиболее реальные бизнес-модели. Первая из них — прямое партнёрство между финансовыми учреждениями и мобильными операторами (к этому склоняется 43% респондентов). К слову, именно по этой модели работают сервисы мобильных платежей в странах Востока. Фактически, договорённость между банком и оператором подразумевает схему деления доходов от транзакций и может включать ещё одного посредника.

В свою очередь модель партнёрства может стать предпосылкой к возникновению так называемой модели «открытой федерации», в которой помимо банка и оператора могут присутствовать и другие компании-игроки мобильных сервисов. Действия компаний поодиночке не будут эффективными.

Наиболее вероятные модели получения прибыли

(нажмите, чтобы увеличить)

Несмотря на то, что не все банки готовы делиться своими доходами, большинство респондентов (в том числе и некоторые финансовые учреждения) все же склоняется к идее распределения денежных потоков между игроками цепочки сервиса мобильных платежей. При этом разрабатываются новые способы повышения доходности — к примеру, мобильная реклама или продажа дисконтных купонов. Также участники опроса высказываются за снижение комиссии за мобильные платежи, в качестве инструмента стимуляции сервисов.

Кто контролирует приложения и обеспечивает безопасность мобильных платежей — сейчас и в 2012 г.

(нажмите, чтобы увеличить)

Вопросы обеспечения безопасности сервиса мобильных платежей является достаточно актуальным. Предоставлять соответствующее решение и брать на себя ответственность за безопасность личных данных плательщика должны мобильные операторы — это нетипичная для них роль. При этом, если в цепочке сервисов присутствует расчётная компания или доверенный партнёр, он также должен обеспечивать конфиденциальность персональной информации плательщика.

Killer Application на рынке мобильных платежей

(нажмите, чтобы увеличить)

Согласно мнению опрошенных, наиболее вероятной реализацией сервиса мобильных платежей станет технология NFC. Более того — 9 из 10 заинтересованных игроков рынка, в том числе Google и Microsoft уже накопили первичный опыт тестирования этой технологии в полевых условиях. При такой поддержке вывод на рынок NFC-решений, вероятно, станет массовым. Существуют и альтернативные способы оплаты, которые практикуются и в настоящее время — например, с помощью SMS, однако, по мнению экспертов, они не будут столь популярными.

Предпочтительные каналы мобильных платежей

(нажмите, чтобы увеличить)

Одним из наиболее вероятных способов реализации технологии NFC станут специальные мобильные терминалы — фактически обыкновенные телефоны, в которых наряду с установкой SIM-карты будет возможность установки чипа банковской кредитной карты. Этот подход только подтверждает необходимость создания партнёрств между финансовыми учреждениями и мобильными операторами.

Сегодня большинство ведущих производителей мобильных платформ уже предлагают устройства с поддержкой технологии NFC, она реализована в большом количестве современных смартфонов, которые можно приобрести, в том числе, и в Украине. Гораздо более сложный вопрос — построение платформы между мобильными операторами и банками. Стимулировать же развитие и популяризацию NFC-услуг можно лишь совместными маркетинговыми акциями — потенциальные партнёры должны понимать, что мобильные платежи могут увеличить объёмы продаж, поднять экономику государства, создать дополнительные возможности заработка и принести непрямые доходы.

Чтобы все участники цепочки получили свою прибыль, прежде всего, необходимо соответствующее законодательство, согласно которому мобильный оператор должен иметь право осуществлять финансовые операции, выступать посредником в финансовых транзакциях. В Украине, к примеру, такого законопроекта пока нет. В США же, несмотря на лояльное законодательство, актуальна проблема отсутствия бизнес-модели, регламентирующей распределение доходов между финансовыми учреждениями и операторами. На сегодняшний день законодательная проблема является наиболее важной, и на её решение Deloitte рекомендует направить основные усилия заинтересованных игроков.

Саулюс Бакас. Партнёр. Высокие технологии, телекоммуникации и СМИ. Deloitte.