Европейские операторы ищут баланс между инвестициями в развитие и экономией

Источник: Intelligence Centre

Операторы по-прежнему сталкиваются с палкой о двух концах: в новом году нужно и сократить затраты и стимулировать спрос на мобильный ШПД. Те, кто сможет найти правильный баланс, станут наиболее успешными игроками в последующие несколько лет.

Поскольку операторы стремятся к достижению этих целей и одновременно хотят повысить свою конкурентную способность, в следующем году на рынке сохранятся тенденции консолидации, объединения сетей и аутсорсинга. К тому же, операторы будут стремиться сократить долю телефонов, субсидируемых новым «контрактникам».

В минувшем году в этих вопросах было сделано немало важных шагов. А поскольку любые успешные приемы оказывают значительное влияние на траекторию развития индустрии, будет очень интересно наблюдать за результатами действий операторов в этих областях в этом и последующих годах.

Консолидация

Наиболее значительное событие в этой области — планируемое слияние британских Orange и T-Mobile, состоявшееся после полугодового «простоя» европейского рынка слияний и поглощений. Объединение двух гигантов может оказать существенное влияние на будущее развитие рынка.

Orange и T-Mobile собираются значительно сократить капитальные затраты в течение первых пяти лет сотрудничества с помощью интеграции сетей и совместной работы над 3G-покрытием. В целом они ожидают, что экономия капитальных затрат составит 620 млн фунтов (1 млрд долларов) в период с 2010 по 2014 год, а в последующий период — около 100 млн фунтов ежегодно. Также Orange и T-Mobile прогнозируют сокращение операционных расходов на более чем 445 млн фунтов в год, начиная с 2014 года.

Если два крупнейших оператора смогут эффективно осуществить слияние и сократить расходы, это вероятно повлияет и на поведение других европейских операторов. Однако слияние — достаточно сложный процесс, а полная интеграция компаний может занять несколько лет.

Orange и T-Mobile должны будут достичь соглашения во многих аспектах деятельности, включая брендирование, маркетинг, розничную торговлю, дистрибуцию, тарифы, системы закупок телефонов и сетевую интеграцию. Поэтому будет интересно наблюдать, насколько эффективно они будут достигать поставленных целей в ближайшие годы.

Orange недавно был вовлечен в слияние на швейцарском мобильном рынке: компания решила объединить свои ресурсы с TDC. Оба оператора ожидают от сделки значительной экономии капитальных и операционных затрат. В следующем году в Европе наверняка произойдет еще немало слияний, которые рассматриваются компаниями как более эффективный способ достижения цели, чем прямое приобретение.

Кризис оказал финансовое давление на многих небольших операторов Западной и Восточной Европы и на других игроков третьего эшелона, возможно они скоро созреют для того чтобы быть поглощенными более крупными организациями. Эксперты не исключают, что британский Vodafone может приобрести UMTS-оператора «3» (Hutchison 3G).

В Германии, O2 и E-Plus обсуждали совместную подачу аукционной заявки на 2,6 ГГц на следующий год. Однако операторы могли рассмотреть и возможность слияния с тем, чтобы составить более эффективную конкуренцию T-Mobile и Vodafone. Также ни для кого не будет сюрпризом, если Telefonica приобретет KPN или любой из активов компании.

Объединение сетей и частоты

Еще одно значительное событие этого года — соглашение о создании совместной LTE-сети между Telenor и Tele2 в Швеции. Компании объединяют свои частоты в 2,6 ГГц и 900 МГц и заявляют, что будущая 4G-сеть будет самой обширной в стране.

Это событие наглядно показывает, как мобильные операторы стремятся сэкономить и одновременно расширить свое присутствие внедрением новых технологий. За развитием этой сети будет очень интересно наблюдать на протяжении последующих нескольких лет: Telenor и Tele2 намерены стать одними из первых LTE-операторов — коммерческий запуск сети планируется уже в 2010 году.

Первую в мире LTE-сеть недавно запустила TeliaSonera, другие операторы последуют ее примеру уже в этом году. В компании ожидают, что к 2011 LTE-сети запустят около 10 крупных операторов, а ядро индустрии — Global Mobile Suppliers Association предполагает, что таких компаний может найтись почти два десятка.

Начиная с 2010 года, операторы будут стремиться получить доступ к более эффективным и рентабельным полосам частот, которые помогут им укрепить свои мобильные ШПД сети и вместе с тем уменьшить затраты.

В следующем году ситуация улучшится поскольку во многих европейских странах после утверждения обновленной GSM-директивы, диапазон 900 МГц стал открыт для технологий, отличных от GSM. Однако многие операторы и регуляторы ЕС по-прежнему неохотно ведут переговоры по поводу раздела диапазона 900 МГц, что может задержать процесс.

Операторы также надеются, что регуляторы сдвинут с мертвой точки освобождение спектра в 800 МГц за счет цифрового телевидения. Помимо этого, операторы будут по-прежнему стремиться сократить расходы, развивая управляемые сервисы и заключая аутсорсинговые сделки. Также они будут стараться достичь долгосрочной экономии за счет модернизации сети и использовать новые технологии для укрепления ее пропускной способности.

«Только SIM-карта» и субсидированные «трубки»

В поиске других путей сокращения расходов, операторы будут стараться сократить количество контрактов, предполагающих субсидирование телефонов. Некоторые из них будут продвигать контрактные планы исключительно с SIM-картами, которые вместо телефона предложат клиентам другие выгоды. Такие контракты хорошо зарекомендовали себя на рынках, подобных британскому.

В Германии O2 сфокусировалась на тарифном плане «только SIM», запущенном в мае. Стратегия заключений договоров без «трубок» помогает оператору достичь своей основной цели — уменьшения субсидирования устройств.

Оператор O2 сообщил, что они уже внесли значительные изменения в ценовую политику из-за недавнего увеличения количества клиентов. И в третьем квартале 2009 года оператор рапортует о рекордно высоком доходе, почти 966 млн евро (1,4 млрд долларов) и о годовом росте операционных доходов на 22%. Немецкий оператор E-Plus также сообщил о значительном снижении абонентских расходов в связи с сокращением субсидирования «трубок».

В итоге, в этом году у операторов мобильной связи есть целый ряд возможностей сэкономить на расходах и продвинуть свои предложения и услуги передачи данных. Основная задача на предстоящие годы — выбрать наиболее правильные из них.