Первый минусовой

Согласно данным, обнародованным Государственным комитетом статистики, связисты и почтовики заработали в 2009 г. 46,28 млрд грн, что на 3% меньше чем в 2008. По общему мнению участников рынка, такая тенденция абсолютно логично вытекает из общего падения национальной экономики. Больше всего «просел» частный сегмент: население снизило затраты на связь в среднем на 8% - до 18,075 млрд грн.

Операторы, из которых еще никто пока не опубликовал финансовые отчеты, в целом согласны с результатами статистики. «Данные Госкомстата в целом отражают ситуацию и близки к нашей оценке рынка», — отмечает директор по маркетингу МТС-Украина Василь Лацанич. Рынок мобильной связи, на котором работает его компания показал впервые за свою украинскую историю падение на 3,9%, а его объем составил 28,46 млрд грн. При этом впервые было отмечено снижение номинального проникновения мобильной связи по итогам года приблизительно на 1%.

По оценкам лидера рынка — «Киевстара» — падение доходов может быть даже большим, чем данные Госкомстата. В компании допускают, что рынок в прошлом году «просел» приблизительно на 6,5%, за счет падения цен. Два крупнейших оператора первые три квартала 2009 г. констатировали существенное падение гривневой выручки, вызванное как оттоком абонентов, так и снижением среднего дохода с одного клиента. «Если сравнивать цены на услуги мобильной связи в середине 2008 г. и в середине 2009 г., то можно увидеть, что цены упали», — отмечает г-н Лацанич. Доходы в национальной валюте за январь-сентябрь увеличил лишь «Астелит», показавший помимо 10%-ного роста абонентской базы еще и прирост среднего дохода с одного абонента в национальной валюте. При этом «Киевстар» и «МТС-Украина» в отчетах констатировали обратные тенденции.

По данным Госкомстата, потребление услуг мобильной связи частными абонентами показывает еще более сильное падение — на 17,1% до 9,63 млрд грн. Украинцы сократили долю мобильной связи в своих общих личных расходов на связь с 62% до 53% в первую очередь за счет сокращения потребления более дорогих услуг. Увеличившийся средний показатель «выговариваемых» абонентом минут в отчетах мобильных операторов, по их же словам свидетельствует о популярности внутрисетевых звонков, которые в результате усилившейся конкуренции стали практически бесплатными. При этом доля высокорентабельных межсетевых звонков заметно сократилась, а при звонках «на домашний» украинцы вновь стали пользоваться проводными телефонами.

Об этом свидетельствует рост доли затрат на фиксированную телефонию в общей структуре расходов на связь физических лиц — за минувший год, несмотря на абсолютное падение, она выросла с 26% до 27%. В целом же, Госкомстат констатирует 15%-ное падение доходов от фиксированной телефонии — местной городской, сельской, междугородней и международной связи. Сократившись в общем до 8,81 млрд грн, они составили 19% в структуре всех доходов отрасли. Начальник отдела маркетингового анализа телекоммуникационной группы Vega Вадим Москаленко, огорченный снижением доходов в наиболее рентабельном направлении проводной телефонии — междугородном и международном — также как и мобильные операторы считает, что всему виной отток трафика, но только в другом направлении. «Снижение дохода от международной и междугородней фиксированной связи закономерным явлением из-за активного оттока трафика в мобильные сети и интернет», — отмечает он.

Доходы от услуг интернет-доступа действительно продолжают показывать наилучшую динамику по всей отрасли, привлекая к украинскому рынку новых инвесторов. В целом по стране они выросли на 38,3% до 2,9 млрд грн, при этом частные абоненты увеличили свои расходы почти на 70% до 1,58 млрд грн. Средняя доля их затрат на интернет в структуре расходов на связь выросла с 5% до почти 9%. При этом, рынок широкополосного доступа, по мнению участников, характеризовался снижением цен вследствие обострившейся конкуренции. Обвинения в демпинге почти весь год сыпались на ОАО «Укртелеком» , которое, проведя несколько маркетинговых акций, обеспечило себе наибольший на рынке прирост клиентов и понизило средний доход с абонента. «Если ARPU снизится еще гривен на 10, то у рынка, несмотря на потенциал, не будет ресурсов для дальнейшего развития», — предостерегает от подобных тенденций президент группы компаний «Воля» Сергей Бойко. Пока что, прирост доходов обеспечивает в основном рост проникновения, которое по оценкам группы Vega, в 2009 г. выросло на 30%. В будущем темпы роста будут замедляться, однако продолжится он еще не менее трех лет. И если выход на рынок ШПД новых игроков в лице операторов мобильной связи приведет к дальнейшему снижению ARPU, то инвестиционная привлекательность его окажется под большим сомнением.

Наряду с интернет-доступом смогли показать рост и доходы от услуг кабельного телевидения. По данным Госкомстата в 2009 г. они выросли на 28,4%, составив 1,28 млрд грн. Большая часть этих услуг была предоставлена частным абонентам, которые увеличили долю своих расходов на них с 5,2% до 6,8%, отдав операторам 1,23 млрд грн. По словам г-на Бойко, количество абонентов услуг кабельного телевидения за минувший год практически не изменилось либо незначительно уменьшилось. Таким образом, рост доходов в отрасли вызван ростом тарифов, которые операторы вследствие низкой конкуренции а местами и монопольных ситуаций на рынке, не боятся повышать.

Говоря о доходах отрасли в 2010 г., операторы не берутся давать четких прогнозов. Однозначной тенденцией, безусловно, станет дальнейший рост доходов от интернет-доступа как и рост его проникновения. Для роста доходов операторов мобильной связи, по мнению их руководителей, необходим рост потребления более дорогих услуг, что в частности связывают с развитием сетей связи третьего поколения. Доходы от фиксированной телефонии будут расти только в случае роста ее потребления, для чего необходимо решить проблему замыкания трафика в сетях, а значит — межоператорских конфликтов вокруг ставок интерконнекта. Однако, в отличие от исключительно рыночных проблем, связанных с предоставлением услуг и тарифами на них, разрешение которых участники могут прогнозировать с той или иной степенью вероятности, безусловной тенденцией является укрепившееся у украинцев стремление к экономии, что сказывается как на потреблении услуг так и на выборе оператора, который их предоставляет. Предсказывать изменение такого поведения, которое безусловно связано с доходами граждан и возобновлением роста национальной экономики никто не хочет.