Тайны интерконнекта

Предновогоднее затишье

Конфликт между мобильными операторами связи и ОАО «Укртелеком» по взаимосоединению сетей (интерконнекту) начинает затухать. Несколько месяцев назад был подписан договор между государственным оператором и Beeline («Украинские Радиосистемы», «Голден Телеком») на 2009—2010 гг. На прошлой неделе то же самое сделал и крупнейший оператор мобильной связи «Киевстар». На подходе к соглашению «МТС Украина» и «Астелит» (ТМ life:)).

По обобщенной информации, полученной от собеседников в «Киевстаре», Beeline, и «Укртелекоме», условия первых договоров предусматривают снижение ставки на мобильные сети (Beeline, «Киевстара») и сохранение стабильной ставки на фиксированную сеть (25 коп./мин.). Причем, уменьшение стоимости доступа на мобильную сеть у «Киевстара» проходило постепенно, в несколько этапов. Ставки, естественно, не раскрываются, но по данным одного из членов НКРС, в первом полугодии 2009 г стороны договорились рассчитаться по 50 коп./мин. на сеть оператора с голубой звездой, третий квартал – 45 коп/мин, четвертый – 40 коп./мин., а первый квартал 2010г. будет 38коп./мин. Beeline договорился о ставке 35 коп./мин. Участники рынка предполагают, что примерно такие же условия получат от «Укртелекома» и две оставшиеся компании – «МТС Украина» и «Астелит». Исходя из этого можно констатировать тот факт, что ставка на мобильные сети с фиксированной сети «Укртелекома» за год снизится в общем по рынку примерно на 15 коп./мин.

Заключение договоров позволит мобильным операторам в четвертом квартале отразить в своих финансовых отчетах позитивные результаты. Отметим, что «Киевстару» в конце третьего квартала пришлось списать в убытки дебиторскую задолженность по интерконнекту, поскольку в течение трех месяцев взаиморасчеты не проводились. Telenor рапортовал тогда о корректировке в размере 3% от общего дохода, которая была произведена с учетом в т.ч. и неполученных от «Укртелекома» денег за доступ на мобильную сеть. В этом квартале «Киевстару» удастся отразить договоренность по расчетам за интерконнект за 4 квартала по новым ставкам, указанным выше.

Взаиморасчеты в грубом разрезе

Для того чтобы представить, о каких суммах в данном случае идет речь, придется рассмотреть данные по трафику и дохода от него, которые «Укртелеком» предоставил за 2008 г. Итак, доход «Укртелекома» от звонков его абонентов на мобильные сети в 2008 г. составил 1449 млн. грн. (или 1153 млн. минут назвонили фиксированные телефоны на мобилки за прошлый год). Если учесть, что плата за доступ на мобильные сети в прошлом году составляла 50 коп./мин., можно предположить, что затраты «Укртелекома» на интерконнект с мобильщиками составили 576,5 млн. грн.

В то же время доход госмонополиста от услуг доступа к сетям междугородней телефонной связи составил в 2008 г. 356 млн. грн. По подсчетам двух собеседников — сотрудников компаний-мультисервисных операторов, пожелавших сохранить инкогнито, 80% от этой цифры (или около 285 млн. грн) и является тем самым интерконнектом с сетей мобильщиков на сеть «Укртелекома». Если учесть, что сотовые компании платят за доступ на сеть ОАО 25 коп./мин, то можно предположить, что мобилки назвонили на фиксированные телефоны в прошлом году около 1140 млн. мин. Получается, что это почти столько же, сколько и в обратном направлении.

Опираясь на выше приведенные цифры, можно предположить, что в пересчете «Укртелеком» должен был заплатить в прошлом году сотовым операторам за интерконнект примерно 291,5 млн. грн.

В этом году ситуация изменилась. И не только потому, что по итогам года стали другими ставки. Дело в том, что объемы фиксированного трафика на мобильные сети продолжили падать. Напомним, что по итогам 2007 г по сравнению с 2006 г уменьшение этого вида трафика составило –15%, по итогам 2008г. уже –17%. По разным оценкам, в этом году следует ожидать падения трафика (фикс./моб.) на уровне 19—20%. Таким образом, показатель трафика может составить около 934 млн. мин. в деньгах.

В результате, можно предположить, что если почти половина трафика (фикс./моб.) приходится на «Киевстар», то затраты «Укртелекома» на звонки его абонентов на мобильную сеть под голубой звездой за три квартала могли составить 170 млн. грн.

С трафиком в направлении «мобильный телефон — фиксированный телефон» ситуация менее ясная. Если предположить, что количество входящих и исходящих минут с «Укртелекома» и на него за последние 2 года более или менее одинаковое и перенести это соотношение и на 2009 г, то окажется, что доходы ОАО от доступа на его сети с сетей GSM-операторов составят примерно 233 млн. грн. Из этого можно подсчитать, что «Укртелеком» мог заплатить «Киевстару» по трем кварталам примерно 87 млн. грн. (или NOK 62 млн.). Если учесть, что выручка «Киевстара» за 3 квартал составила NOK 2,2 млрд., то окажется, что выведенная цифра по платежу близка к 3% от общего дохода за квартал.

Вторая серия

Тот факт, что мобильные операторы постепенно улаживают свои отношения с «Укртелекомом» совершенно не говорит о том, что спорные вопросы интерконнекта на этом закончатся. Как раз напротив, установление для «Укртелекома» ставки доступа на мобильные сети на уровне 0,35 коп./мин. дает сравнительно небольшим операторам связи Beeline, Vega, CDMA-операторам повод для соблазна. Они, также как и госоператор, уже начали попытки сбивать мобильную ставку на сети трех крупных игроков – «Киевстара», «МТС Украина», «Астелита». Так, Beeline (по словам бывшего гендиректора Александра Баринова) разослал мобильщикам новую форму договора на 2010 г., где предлагается установить мобильную ставку на уровне 25коп./мин. Нечто подобное сделали и в Vega.

Если в следующем году ставка между мобильными сетями также рухнет до 35 коп., тогда крупным мобильщиками уже не избежать ощутимых снижений показателей дохода. Ведь снижение ставки только с «Укртелекомом» говорит лишь о небольшом проседании интерконнект-доходов.

Чтобы представить себе масштабы ощутимого снижения, следует вспомнить, что не так давно заявлял об интерконнекте президент «Киевстара» Игорь Литовченко. «Если взять за 100% всю сеть интерконнекта, то 65% количества соединений приходится на связь между мобильными сетями, 16% — международную связь и роуминг, и 19% — на связь между мобильными операторами и фиксированными, из которых лишь 15% — с «Укртелекомом»»,— отмечал он. Если доход «Киевстара» от интерконнекта составил в первые 3 квартала этого года NOK 1,409 млрд., то на соединение с мобильными сетями в таком случае приходится более NOK 900 млн. Естественно не сложно приблизительно подсчитать, что случится, если ставка доступа упадет на 15 коп. (или на 30%).

Полностью пренебречь требованиями меньших операторов лидеры рынка не могут. Ведь в противном случае, небольшие игроки будут использовать транзитные каналы (через «Укртелеком») для завершения части звонков со своих сетей, на тот же "Киевстар», например. Таким образом они постараются минимизировать сальдо взаиморасчетов. Нужно отметить, что подобная схема уже используется с начала осени многими операторами. «Киевстар» даже обращался в НКРС с жалобой, что на него якобы стало приходить существенно большие объемы транзитного трафика. Впрочем, такая схема может быть легко нарушена путем его блокировки. Так недавно уже и сделала МТС, блокировав «обходной» трафик УРС на свою сеть.

Из этого можно сделать выводы, что попытки маленьких игроков обвалить ставку могут легко закончиться фиаско. А крупные игроки в свою очередь, вряд ли допустят обвал рынка интерконнекта в целом, поскольку в их финансовых отчетностях это будет выглядеть очень некрасиво.

Синхронный спад

В результате наиболее вероятным развитием событий в следующем году будет небольшое падение доходов мобильщиков от интерконнекта только с "Укртелекомом", а также падение доходов самого ОАО от звонков на мобильные сети. Отметим, что директор филиала объединенных продаж «Укртелекома" Игорь Сиротенко заявил, что после уменьшения ставки будет уменьшен и архаический (не менялся 4 года) тариф для абонентов с фиксированного телефона на мобильный (он составляет сейчас 1,20 грн/мин.). Отметим, что в сентябре в новом тарифном плане «Укртелекома» «Довгі Розмови» был произведен эксперимент — 1,20грн удешевили до 0,85 грн. Но, очевидно, что для всех абонентов фиксированно-мобильный тариф не будет снижен так существенно. Ведь тогда оператору придется констатировать не только потерю в доходе, но и в прибыли. Более вероятным выглядит округление архаического тарифа до 1 грн.

Даже эти 20 коп. будут иметь очень большое значение в структуре доходов компании. При дальнейшем снижении объемов трафика можно предположить, что это выразится в минус 100—150 млн. грн. за год в доходной части при сохранении показателей операционной прибыли (так как доходы в данном случае сокращаются пропорционально расходам). Естественно ситуация может измениться в том случае, если «Укртелеком» вдруг отыщет маркетинговый путь увеличения привлекательности услуг звонков на мобильные сети. Но в это почему-то верится с трудом.

Призрачное регулирование

Следует добавить напоследок, что события в сфере интерконнекта этого года и последующих могли развиваться несколько иначе в том случае, если бы решение АМКУ по признанию всех операторов монополистами на своих сетях все-таки вступило в силу с начала лета. Но "Киевстар" и "МТС Украина" нашли повод в начале июня (сразу после принятия) затянуть его начало действия на неопределенный срок. И это решение остается без движения по сей день.

Отметим, что монополистов на рынке интерконнекта и их ставки уже могла бы регулировать НКРС. Более того, глава комиссии Сергей Колобов дал понять в начале лета, что в 2009 г ставка интерконнекта на мобильные сети снизилась бы всего на 5 коп. (т.е до 45 коп.). А в 2010 г предполагалось аналогичное снижение (еще на 5 коп до 40 коп.). Это выглядит даже несколько более привлекательнее, чем те условия, о которых к концу года договорились операторы своими силами. Если бы не одно «но». Снижение ставки через регулятора, вероятнее всего, произошло бы как для «Укртелекома», так и между самими GSM-операторами. А последним, как уже говорилось выше, такая уравниловка пришлась бы явно не по душе.

Доход «Укртелекома» от звонков на мобильные сети (данные компании)

*прогноз

Доход «Укртелекома» от услуг доступа к сетям междугородней связи*

*большая часть показателя приходится на доход от доступа GSM-операторов к фиксированной сети «Укртелекома». Из года в год она меняется.

Объем голосового трафика с «Укртелеком» на мобильные сети

Доход «Киевстар» от интерконнекта

Доход «МТС Украина» от интерконнекта